Actividades de seguridad

Características de la muestra

2016 2017 2018
Empresas analizadas 105 105 105
Ingresos de explotación (*) 1.162.351 1.383.738 1.754.874
Fondos propios (*) 286.930 328.408 361.552
Inversión intangible (*) 4.003 -1.615 4.774
Inversión material (*) 20.078 22.337 17.625
Empresas con datos de empleo 97 102 102
Empleo medio 40,23 42,85 57,43

Distribución de la muestra por tamaños 2018

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 84 80 607.535 173.924
Pequeñas 19 18 3.199.596 986.937
Medianas 1 1 16.813.054 1.614.701
Grandes 1 1 55.623.369 2.986.805
Total 105 100 1.754.874 361.552

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 105 105 105 105
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.156.191 1.377.450 1.722.169 100,00 25,03
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3.620 4.410 16.179 0,94 266,91
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.668 3.097 4.721 0,27 52,45
4. Aprovisionamientos (-) -123.387 -154.065 -178.080 10,34 15,59
5. Otros ingresos de explotación 6.159 6.288 32.704 1,90 420,09
6. Gastos de personal (-) -838.659 -984.280 -1.276.257 74,11 29,66
7. Otros gastos de explotación (-) -139.493 -155.115 -208.780 12,12 34,60
8. Amortización del inmovilizado (-) -14.697 -13.137 -13.683 0,79 4,15
9-12. Otros resultados de explotación 328 562 1.232 0,07 119,42
13. Resultados excepcionales -2.971 -183 452 0,03 346,46
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 51.761 85.026 100.658 5,84 18,38
14. Ingresos financieros 452 1.898 818 0,05 -56,92
15. Gastos financieros (-) -9.470 -10.230 -11.442 0,66 11,84
16-19. Otros resultados financieros 8 -1.279 -6 0,00 99,57
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -9.009 -9.611 -10.630 -0,62 -10,59
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 42.751 75.415 90.028 5,23 19,38
20. Impuestos sobre beneficios (-) -15.560 -16.946 -18.981 1,10 12,01
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 27.191 58.469 71.047 4,13 21,51
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 105 105 105 105
A) ACTIVO NO CORRIENTE 276.327 303.762 335.283 34,80 10,38
I. Inmovilizado intangible 23.527 21.913 26.687 2,77 21,79
II. Inmovilizado material 183.282 208.069 225.851 23,44 8,55
III. Inversiones inmobiliarias 5.999 3.549 3.392 0,35 -4,41
IV-VI. Otros activos no corrientes 63.519 70.232 79.353 8,24 12,99
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 492.367 582.965 628.282 65,20 7,77
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 1.459 1.460 0,15 0,10
II. Existencias 69.395 80.563 75.399 7,82 -6,41
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 287.542 335.992 378.831 39,32 12,75
IV-VI Otros activos corrientes 39.078 56.239 48.812 5,07 -13,21
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 96.352 108.712 123.780 12,85 13,86
TOTAL ACTIVO (A + B) 768.694 886.726 963.565 100,00 8,67
2016 2017 2018 Estructura % Tasas de variación 18/17
Nº de empresas 105 105 105 105
A) PATRIMONIO NETO 287.476 328.696 361.666 37,53 10,03
A-1) Fondos propios 286.930 328.408 361.552 37,52 10,09
I. Capital 113.601 111.531 114.173 11,85 2,37
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 173.875 217.166 247.493 25,69 13,97
B) PASIVO NO CORRIENTE 123.689 137.413 129.011 13,39 -6,11
I. Provisiones a largo plazo 4.576 10.996 5.606 0,58 -49,02
II. Deudas a largo plazo 109.497 117.460 122.082 12,67 3,93
1. Deudas con entidades de crédito 82.166 84.666 84.315 8,75 -0,41
2-3. Otras deudas a largo plazo 27.331 32.794 37.767 3,92 15,16
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8.710 8.027 193 0,02 -97,59
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 906 929 1.130 0,12 21,59
C) PASIVO CORRIENTE 357.529 420.617 472.888 49,08 12,43
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 203 203 1.436 0,15 605,75
III. Deudas a corto plazo 114.489 140.783 168.027 17,44 19,35
1. Deudas con entidades de crédito 64.520 85.463 130.925 13,59 53,20
2-3. Otras deudas a corto plazo 49.969 55.321 37.101 3,85 -32,93
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 628 3.207 3.131 0,32 -2,39
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 241.749 276.421 300.292 31,16 8,64
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 459 2 2 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 768.694 886.726 963.565 100,00 8,67

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2016 2017 2018
Nº de empresas 105 105 105
Liquidez general 1,38 1,39 1,33
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,18 1,19 1,17
Ratio de Tesorería 0,38 0,39 0,36
Solvencia 1,60 1,59 1,60
Coeficiente de endeudamiento 1,67 1,70 1,66
Autonomía financiera 0,60 0,59 0,60
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 27,39 27,85 24,73
Período medio cobros (días) 90,29 88,63 78,79
Período medio pagos (días) 335,66 326,33 283,32
Período medio almacen (días) 212,22 205,78 150,19
Autofinanciación del inmovilizado 1,39 1,43 1,43
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2016 2017 2018
Nº de empresas 105 105 105
Consumos explotación / Ingresos de explotación 22,62 22,34 22,04
Gastos de personal / Ingresos de explotación 72,15 71,13 72,73
EBITDA / Ingresos de explotación 5,71 7,11 6,46
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,34 4,23 4,05
Rentabilidad económica 6,73 9,59 10,45
Margen neto de explotación 4,45 6,14 5,74
Rotación de activos (tanto por uno) 1,51 1,56 1,82
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,36 2,37 2,79
Rentabilidad financiera después de impuestos 9,46 17,79 19,64
Efecto endeudamiento 8,14 13,35 14,45
Coste bruto de la deuda 1,97 1,83 1,90
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2016 2017 2018
Nº de empresas 105 105 105
Ingresos de explotación / empleado 31.036 33.179 31.145
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,07 1,09 1,07
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,39 1,41 1,38
Gastos de personal / empleado 22.426 23.592 22.672
Beneficios / Empleado 734 1.410 1.244
Activos por empleado 20.301 21.257 16.884