Actividades de seguridad

Características de la muestra

2014 2015 2016
Empresas analizadas 79 79 79
Ingresos de explotación (*) 1.112.309 1.244.705 1.406.799
Fondos propios (*) 273.885 290.777 319.939
Inversión intangible (*) 3.676 3.999 5.937
Inversión material (*) 396 7.350 7.149
Empresas con datos de empleo 70 72 76
Empleo medio 32,90 38,93 45,72

Distribución de la muestra por tamaños 2016

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 68 86 657.371 178.523
Pequeñas 10 13 3.164.119 1.036.405
Medianas 1 1 34.794.690 2.771.557
Grandes 0 0 0 0
Total 79 100 1.406.799 319.939

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 79 79 79 79
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.078.553 1.214.817 1.376.513 100,00 13,31
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 21.310 443 3.347 0,24 656,23
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.400 5.068 6.433 0,47 26,94
4. Aprovisionamientos (-) -178.751 -164.272 -146.883 10,67 -10,59
5. Otros ingresos de explotación 33.756 29.888 30.285 2,20 1,33
6. Gastos de personal (-) -752.350 -875.904 -1.033.060 75,05 17,94
7. Otros gastos de explotación (-) -154.264 -157.468 -165.361 12,01 5,01
8. Amortización del inmovilizado (-) -16.217 -15.631 -16.859 1,22 7,86
9-12. Otros resultados de explotación -954 15 -1.303 -0,09 -9.002,34
13. Resultados excepcionales -1.775 -1.229 -2.457 -0,18 -99,86
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 32.708 35.727 50.656 3,68 41,79
14. Ingresos financieros 622 501 687 0,05 37,00
15. Gastos financieros (-) -15.059 -13.063 -11.961 0,87 -8,44
16-19. Otros resultados financieros 7 22 -35 0,00 -259,61
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -14.429 -12.540 -11.309 -0,82 9,81
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 18.279 23.187 39.347 2,86 69,69
20. Impuestos sobre beneficios (-) -3.995 -9.712 -13.950 1,01 43,64
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 14.284 13.475 25.396 1,84 88,47
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 79 79 79 79
A) ACTIVO NO CORRIENTE 260.374 274.842 298.405 34,38 8,57
I. Inmovilizado intangible 15.088 19.088 25.025 2,88 31,10
II. Inmovilizado material 184.284 190.884 192.836 22,22 1,02
III. Inversiones inmobiliarias 17.702 18.452 23.649 2,72 28,16
IV-VI. Otros activos no corrientes 43.300 46.418 56.896 6,55 22,57
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 463.690 504.515 569.595 65,62 12,90
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 76.528 80.266 88.647 10,21 10,44
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 266.643 284.158 321.591 37,05 13,17
IV-VI Otros activos corrientes 36.568 48.648 54.659 6,30 12,36
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 83.950 91.443 104.698 12,06 14,50
TOTAL ACTIVO (A + B) 724.065 779.357 868.000 100,00 11,37
2014 2015 2016 Estructura % Tasas de variación 16/15
Nº de empresas 79 79 79 79
A) PATRIMONIO NETO 275.167 290.833 320.633 36,94 10,25
A-1) Fondos propios 273.885 290.777 319.939 36,86 10,03
I. Capital 125.065 127.898 132.976 15,32 3,97
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 150.103 162.935 187.658 21,62 15,17
B) PASIVO NO CORRIENTE 114.283 141.093 141.926 16,35 0,59
I. Provisiones a largo plazo 2.282 2.282 6.258 0,72 174,19
II. Deudas a largo plazo 111.410 133.769 134.580 15,50 0,61
1. Deudas con entidades de crédito 95.856 101.391 105.207 12,12 3,76
2-3. Otras deudas a largo plazo 15.554 32.379 29.372 3,38 -9,29
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 3.042 0 0,00 -100,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 590 1.999 1.089 0,13 -45,53
C) PASIVO CORRIENTE 334.614 347.431 405.440 46,71 16,70
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 280 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 124.316 126.982 130.661 15,05 2,90
1. Deudas con entidades de crédito 73.570 80.157 76.050 8,76 -5,12
2-3. Otras deudas a corto plazo 50.746 46.825 54.610 6,29 16,63
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.720 904 3.773 0,43 317,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 206.991 218.255 271.004 31,22 24,17
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 308 1.289 3 0,00 -99,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 724.065 779.357 868.000 100,00 11,37

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2014 2015 2016
Nº de empresas 79 79 79
Liquidez general 1,39 1,45 1,40
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,16 1,22 1,19
Ratio de Tesorería 0,36 0,40 0,39
Solvencia 1,61 1,60 1,59
Coeficiente de endeudamiento 1,63 1,68 1,71
Autonomía financiera 0,61 0,60 0,59
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 27,84 31,14 28,82
Período medio cobros (días) 87,50 83,33 83,44
Período medio pagos (días) 226,87 247,60 316,79
Período medio almacen (días) 158,35 182,50 233,61
Autofinanciación del inmovilizado 1,38 1,39 1,47
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2014 2015 2016
Nº de empresas 79 79 79
Consumos explotación / Ingresos de explotación 29,94 25,85 22,20
Gastos de personal / Ingresos de explotación 67,64 70,37 73,43
EBITDA / Ingresos de explotación 4,50 4,15 4,91
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 1,28 1,08 1,81
Rentabilidad económica 4,52 4,58 5,84
Margen neto de explotación 2,94 2,87 3,60
Rotación de activos (tanto por uno) 1,54 1,60 1,62
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,40 2,47 2,47
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,19 4,63 7,92
Efecto endeudamiento 2,13 3,39 6,44
Coste bruto de la deuda 3,35 2,67 2,19
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2014 2015 2016
Nº de empresas 79 79 79
Ingresos de explotación / empleado 33.000 32.571 31.326
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,04 1,05 1,06
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,48 1,42 1,36
Gastos de personal / empleado 23.185 23.038 23.089
Beneficios / Empleado 457 316 540
Activos por empleado 22.723 20.825 19.446